Cómo Implementar un CRM:
Las 3 Preguntas Clave
El método más simple para configurar tu CRM correctamente desde el principio
¿Estás pensando en implementar un CRM pero no sabes por dónde empezar? Antes de lanzarte a buscar herramientas o configurar software, necesitas responder tres preguntas fundamentales.
Muchas empresas fracasan en la implementación de un CRM porque saltan directamente a la tecnología sin tener claros los objetivos. Este método de 3 preguntas te ayudará a evitar ese error y a configurar un CRM que realmente funcione para tu equipo.
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Dedicale 3 minutos a escuchar esta explicación. Te ayudará a tener claridad antes de empezar.
¿Necesitas realmente un CRM?
Antes de continuar, ten clara una cosa: a lo mejor llegas a la conclusión de que no necesitas un CRM. Y eso está bien. Lo importante es tener claras las cosas.
Las tres preguntas que debes responder por escrito (sí, por escrito, porque es como mejor quedan las cosas y puedes repasar) son:
¿Por qué buscas un CRM?
Esta es la pregunta más importante. ¿Qué te ha llevado a buscar un CRM?
Piensa en los problemas reales que tienes:
- ¿Tienes una Excel monstruosa que nadie entiende?
- ¿Falta coordinación en tu equipo comercial?
- ¿Se pierden oportunidades porque no hay seguimiento?
- ¿No sabes qué hace cada comercial con los clientes?
- ¿Necesitas controlar las renovaciones de contratos?
Escribe con sinceridad qué problema quieres resolver. Este "por qué" será tu brújula durante todo el proceso.
¿Qué vas a hacer con el CRM?
Aquí debes pensar en qué acciones realizará tu equipo en el día a día.
No necesitas entrar en detalles técnicos. Lo importante es sacar un listado de las acciones que quieres registrar:
- Anotar cada llamada a un cliente
- Registrar cuando se firma un contrato
- Marcar las ventas realizadas
- Controlar las renovaciones
- Hacer seguimiento de presupuestos enviados
- Gestionar las activaciones de servicio
Haz tu lista sin complicarte. Piensa en qué información necesitas que tu equipo anote para que el CRM sea útil.
¿Qué quieres conseguir?
Una vez que metes la información, ¿qué quieres sacar del CRM?
Esta pregunta está conectada con el "por qué" del principio. Son los informes y métricas que necesitas:
- ¿Cuántos contratos se firman cada mes?
- ¿Cuántas activaciones hay?
- ¿Cuántos clientes nuevos se dan de alta al mes?
- ¿Cuánto trabaja más un comercial que otro?
- ¿Cuál es la tasa de conversión de presupuestos?
- ¿Qué comercial cierra más ventas?
De nuevo, un listado sin entrar en detalle riguroso. Son las preguntas que necesitas responder para tomar decisiones en tu negocio.
Responde estas 3 preguntas
Con estas respuestas tendrás ideas muy claras sobre lo que necesitas y podremos configurar el CRM como para empezar.
No hace falta un documento de 20 páginas. Basta con:
- Por qué: 2-3 frases sobre el problema real
- Qué hacer: Un listado de 5-10 acciones
- Qué conseguir: Un listado de 5-10 métricas
¿Por qué funciona este método?
Este enfoque de 3 preguntas evita los errores más comunes en la implementación de CRM:
Claridad de objetivos
Sabes exactamente qué problema estás resolviendo
Foco en lo importante
Solo configuras lo que realmente vas a usar
Resultados medibles
Defines desde el principio qué vas a medir
Adopción del equipo
Tu equipo entiende para qué sirve y lo usa