Clientes
Gestión de documentos de clientes
Podemos hacer que en la ficha de los clientes puedas subir documentos de cualquier tipo. Hacemos que el CRM te sirva como una especie de gestor documental, con eso puedes añadir al cliente un contrato, una foto, un documento, …. Lo que necesites y que sabes que siempre tienes a mano, porque permanece unido al cliente.
Gestión de presupuestos u ofertas
La herramienta te permite hacer presupuestos con los datos del cliente y enviárselo desde el propio CRM. Los presupuestos se ven desde la ficha del cliente, con lo que ves rápidamente lo que manejas con un cliente, y desde la pestaña de presupuestos, lo que te permite una visión global. Además, puedes marcar el estado, la fecha prevista y la probabilidad que considera el comercial de conseguirlo, lo cual te permite sacar informes, ver previsiones y controlar el estado de los presupuestos que tienes con los clientes.
Múltiples contactos
Por defecto la ficha de las empresas tienen los datos típicos de la empresa, dirección, web, tfno., etc. Y un solo contacto, nombre, mail, móvil, cargo, departamento, etc. Es la configuración más habitual, la más sencilla y fácil de gestionar, la que utilizan la mayoría de usuarios. Esto se puede cambiar en la configuración de forma que en la ficha de la empresa puedes añadir todos los contactos que quieras. Una u otra forma de trabajar depende de lo que necesites.
Personalización de campos de empresas y contactos
El CRM viene por defecto con los típicos campos en la ficha de empresa y en el contacto, pero puede que tu necesites un campo específico, almacenar algún dato que no es tan típico. Eso no es problema, puedes “enriquecer” la ficha de empresa y la ficha de contacto con más campos.
Por ejemplo, puedes necesitar el número de empleados de la empresa, o la cifra de ventas del año pasado, … lo que necesites lo puedes personalizar tu mismo o pedirnos ayuda.
Campos de visitas personalizados
Esta personalización es similar a la de los campos de empresa, pero se aplica a las visitas. Por defecto en una visita se recoge la fecha, la hora, notas y el tipo de visita, la clasificación que te permitirá sacar mucha información cuando pasa el tiempo. A estos datos le puedes añadir campos, por ejemplo el tipo de visita (llamada, video, presencial, ..), algo que va unido a la acción comercial que vas realizando en el cliente.
Multiples visitas pendientes
Nuestro CRM por defecto no te permite agendar una visita si ya hay una visita en el calendario que no se ha cerrado. Esto hace que aumente el orden y la disciplina. Pero hay clientes que necesitan poder tener varias visitas agendadas para un mismo cliente. Eso no es un problema, simplemente es activar esta función.
Embudo de ventas
En las determinados sectores es muy importante establecer los estados de la venta en que se encuentra un cliente y sacar estadísticas de cómo fluyen los clientes por las diferentes fases del embudo de ventas, desde el contacto hasta hacerlo cliente, pasando por las fases intermedias que requiera el negocio. Esto se puede implementar en el CRM y el funcionamiento es muy sencillo, los cambios de embudo de venta se producen automáticamente cuando vamos realizando acciones comerciales. Sin un trabajo extra funciona muy bien y quedan registrados todos los cambios.
Plantillas de correo
Seguro que hay unos correos que se repiten continuamente en la comunicación con tus clientes. Esos correos los podemos poner como plantilla y te permite enviar con un click, siempre vas a poder modificar antes de enviar, pero es un ahorro de tiempo considerable si mandas correos similares y te permite estandarizar que siempre es bueno.
SMS
Se pueden enviar SMS desde la herramienta, bien con ciertos automatismos, por ejemplo cada vez que se anota una incidencia o se concierta una visita, o de forma manual.
Alarmas
¿Tienes clientes que quiere visitar o llamar con una periodicidad fija? Por ejemplo, ver a un cliente cada dos meses. Para eso es esta función, programas alarmas a los clientes y con eso el CRM se asegura de que no se te pase.
