Lo que pasa cuando cada comercial lleva su propio Excel
Que la información de tus clientes está repartida en tantos sitios como comerciales tienes. Y se nota en tres momentos muy concretos.
Cuando te preguntan cómo va el mes. Pides a cada uno su hoja, esperas a que te la mande y las juntas. Para cuando tienes la cifra, ya estás a mitad de la semana siguiente. Qué conviene mirar y en qué orden lo tienes en qué mira un responsable comercial cada semana.
Cuando un comercial se va. Se lleva su Excel, sus notas y sus conversaciones de WhatsApp, con lo cual los clientes que llevaba se quedan sin historia: nadie sabe qué se les ofreció ni qué quedó pendiente. En Trebede la ficha, las visitas y lo pendiente siguen en el CRM, y con dos clics pasas todas sus empresas y sus visitas pendientes al comercial que entra, con lo cual empieza sabiendo qué se habló con cada cliente.
Cuando quieres saber qué ha pasado con un cliente. En vez de preguntar en el grupo y esperar a que alguien conteste, abres su ficha. Dejas de ir detrás del equipo pidiendo actualizaciones, porque la visita queda anotada al terminarla.
Lo que el CRM no hace: conseguir que el equipo anote. Eso se acuerda con ellos y se revisa cada semana. Lo que sí hacemos es que anotar cueste 30 segundos, porque si cuesta más, no lo hacen. Si tu equipo todavía vive en el Excel, empieza por cuándo dejar el Excel por un CRM.
"A ningún comercial le gusta usar un CRM, lo ve como una pérdida de tiempo. Por eso creamos Trebede: fácil, útil y con soporte real cuando lo necesitas."