Este es el primero de una serie de videos para manejar el CRM. 5 minutos.
Ya sabes, sin florituras, directo a la gestión de clientes.
Lo importante aquí no es la herramienta, el CRM, sino poder tener claro el historial de un cliente que me llama o al que voy a ver. Antes de meter la pata reviso todas las acciones que he tenido y cuando termino la visita o la llamada anoto lo que ha ocurrido y lo más importante, planifico la siquiente acción.
Esto lo anoto para mi, para no olvidarme, el CRM no se olvida nunca, y para no perder oportunidades futuras.
Para ello en el video puedes ver cómo creo un cliente, anoto que le he hablado y que es la primera visita. Anoto también que le voy a presentar mañana una propuesta para que no se me olvide y mejor mi organización. Veo el resultado en el calendario. Repito el preceso en unos segundos para mostrar que no es nada del otro mundo, que consume muy poco tiempo y es muy ágil y sencillo.
Objetivo: Primer paso, creo un cliente y comienzo el seguimiento
Qué consigo: Sé cómo crear clientes, ver la ficha del cliente, anotar lo que he hecho y lo que he planificado
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