Curso CRM TREBEDE - Video 1 de 5
Crear tu primer cliente y empezar el seguimiento comercial
5 minutos para dominar lo básico. Sin complicaciones. Directo a la gestión de clientes.
5 minutos para dominar lo básico. Sin complicaciones. Directo a la gestión de clientes.
Con el CRM, en dos segundos revisas todo el historial: qué habéis hablado, qué prometiste, qué está pendiente.
Terminas la llamada o la visita.
Anotas en 30 segundos lo que ha ocurrido.
Y lo más importante: planificas ahora mismo el siguiente paso.
Lo anotas para ti. Para no olvidarte.
El CRM nunca olvida. Tú tampoco perderás oportunidades.
📝 Crear un nuevo cliente: nombre, contacto, teléfono. Menos de 30 segundos.
✅ Anotar lo que acabas de hacer: "Primera visita. Le he presentado el servicio. Interesado."
📅 Planificar el siguiente paso: "Mañana envío propuesta". El CRM lo añade automáticamente a tu agenda.
🔄 Repetir el proceso: lo hago otra vez en el video para que veas que es instantáneo.
No hay trucos. No hay edición. Es así de rápido en la vida real.
Lo que aprenderás: Crear clientes, consultar su historial, anotar acciones realizadas y programar las siguientes.
Tiempo que necesitas: 5 minutos para ver el video. 30 segundos para hacerlo tú después.
Antes de llamar a un cliente, abres su ficha. Ves todo: última conversación, propuestas enviadas, visitas programadas.
Ya no hay "¿de qué hablamos la última vez?" Vas preparado siempre.
Programaste enviar una propuesta mañana. El sistema te lo recuerda.
Ninguna oportunidad se escapa por olvido. Todo lo que anotaste está ahí.
El cliente nota que llevas control. Sabes qué prometiste, cuándo quedaste y qué está pendiente.
No vas improvisando. Vas con toda la información.
Terminas la llamada. Tres clics: anotas lo hablado, programas el siguiente paso. Listo.
No pierdes tiempo. Lo haces al momento, cuando está fresco.
✓ Video 1 (este): Crear cliente y empezar seguimiento
→ Video 2 (siguiente): Gestión de agenda y oportunidades
Video 3: Etiquetar clientes para mejor organización
Video 4: Importar empresas desde Excel
Video 5: Generar informes comerciales
Cada video dura unos 5 minutos. Sin rollos. Directos al grano.
Accede gratis a la demo y crea tus primeros clientes en 30 segundos. Comprueba que es tan fácil como parece en el video.
Continúa con el Video 2: Gestión de agenda y oportunidades
Porque antes de cada llamada o visita consultas en 2 segundos todo el historial del cliente: última conversación, compromisos pendientes, propuestas enviadas. Así evitas meter la pata, no repites información que ya dijiste y demuestras profesionalidad. Y porque si no lo anotas, se te olvida. El CRM no olvida nunca.
30 segundos. El proceso es rapidísimo: introduces el nombre del cliente, sus datos de contacto básicos, anotas lo que ha ocurrido en la visita y programas la siguiente acción. Todo en tres o cuatro clics. Lo importante es hacerlo justo después de la visita o llamada, cuando todo está fresco.
Ganas organización y no pierdes oportunidades futuras. El CRM no se olvida nunca, te recordará lo que tienes que hacer y cuándo. Así tu seguimiento comercial es profesional y efectivo.
No, es muy sencillo. Con este video de 5 minutos ya sabes lo básico. No tiene florituras ni complicaciones innecesarias, va directo a la gestión de clientes. Cualquier persona del equipo puede manejarlo.