6 minutos para dominar tu agenda. Sin perder ninguna oportunidad. Sin dejar acciones sin hacer.
Con el CRM, nunca te olvidas de nada.
Programaste llamar hoy a un cliente. El CRM te lo recuerda.
Planificaste enviar una propuesta mañana. Aparece en tu agenda.
Dijiste que volverías a contactar la semana que viene. Está anotado.
El CRM no olvida nunca.
Tú tampoco perderás oportunidades.
📅 Consultar tu calendario: todas las acciones planificadas para hoy (y cualquier otro día).
✅ Gestionar la pestaña de visitas: tu lista de tareas del día. Centrada en lo importante.
🔄 Replanificar acciones pendientes: si no te dio tiempo, mueves la acción a otro día en dos clics.
🔍 Navegar entre las tres vistas: calendario, visitas y clientes. Toda la información organizada.
Recuperamos sobre el primer video y gestionamos lo que ya has planificado. Con datos reales.
Objetivo: Gestionar tu agenda enlazada con los clientes. No dejar nada sin hacer de lo que tú mismo te has planificado.
Qué consigo: Tener toda la información organizada. Nunca olvidar una acción. No perder oportunidades.
Abres el CRM por la mañana. Ves todo lo que tienes que hacer hoy: llamadas programadas, visitas acordadas, propuestas por enviar.
Ya no pierdes tiempo preguntándote "¿qué tenía que hacer hoy?"
Solo ves las acciones del día. Sin distracciones. Sin información de más.
Es tu lista de tareas comercial. Vas marcando las completadas. Simple y efectivo.
No te dio tiempo a llamar a un cliente. No pasa nada. Mueves la acción a mañana.
La información se mantiene. La acción aparece en el nuevo día. Cero estrés.
Calendario: visión temporal. Visitas: lista de tareas. Clientes: fichas completas.
Cambias de vista según necesites más o menos detalle. Todo conectado.
Si tú te has planificado una acción con un cliente es porque sabes que es importante.
El problema no es planificar. El problema es acordarse después.
El CRM te hace caso. No olvida nunca lo que te propusiste hacer.
Te recuerda tus compromisos. Te ayuda a cumplir.
Al final, estas acciones planificadas son tus oportunidades. Si las cumples, cierras ventas. Si las olvidas, pierdes clientes.
← Video 1 (anterior): Crear cliente y empezar seguimiento
✓ Video 2 (este): Gestión de agenda y oportunidades
→ Video 3 (siguiente): Importar empresas al CRM
Video 4: Etiquetar clientes para mejor organización
Video 5: Generar informes comerciales
Cada video dura unos 5-6 minutos. Sin rollos. Directos al grano.
Accede gratis a la demo y organiza tu agenda comercial en 2 minutos. Comprueba que nunca más se te olvida una acción importante.
