Curso CRM TREBEDE - Video 2 de 5
Gestión de agenda y oportunidades: organiza tu día comercial
6 minutos para dominar tu agenda. Sin perder ninguna oportunidad. Sin dejar acciones sin hacer.
6 minutos para dominar tu agenda. Sin perder ninguna oportunidad. Sin dejar acciones sin hacer.
Con el CRM, nunca te olvidas de nada.
Programaste llamar hoy a un cliente. El CRM te lo recuerda.
Planificaste enviar una propuesta mañana. Aparece en tu agenda.
Dijiste que volverías a contactar la semana que viene. Está anotado.
El CRM no olvida nunca.
Tú tampoco perderás oportunidades.
📅 Consultar tu calendario: todas las acciones planificadas para hoy (y cualquier otro día).
✅ Gestionar la pestaña de visitas: tu lista de tareas del día. Centrada en lo importante.
🔄 Replanificar acciones pendientes: si no te dio tiempo, mueves la acción a otro día en dos clics.
🔍 Navegar entre las tres vistas: calendario, visitas y clientes. Toda la información organizada.
Recuperamos sobre el primer video y gestionamos lo que ya has planificado. Con datos reales.
Objetivo: Gestionar tu agenda enlazada con los clientes. No dejar nada sin hacer de lo que tú mismo te has planificado.
Qué consigo: Tener toda la información organizada. Nunca olvidar una acción. No perder oportunidades.
Abres el CRM por la mañana. Ves todo lo que tienes que hacer hoy: llamadas programadas, visitas acordadas, propuestas por enviar.
Ya no pierdes tiempo preguntándote "¿qué tenía que hacer hoy?"
Solo ves las acciones del día. Sin distracciones. Sin información de más.
Es tu lista de tareas comercial. Vas marcando las completadas. Simple y efectivo.
No te dio tiempo a llamar a un cliente. No pasa nada. Mueves la acción a mañana.
La información se mantiene. La acción aparece en el nuevo día. Cero estrés.
Calendario: visión temporal. Visitas: lista de tareas. Clientes: fichas completas.
Cambias de vista según necesites más o menos detalle. Todo conectado.
Si tú te has planificado una acción con un cliente es porque sabes que es importante.
El problema no es planificar. El problema es acordarse después.
El CRM te hace caso. No olvida nunca lo que te propusiste hacer.
Te recuerda tus compromisos. Te ayuda a cumplir.
Al final, estas acciones planificadas son tus oportunidades. Si las cumples, cierras ventas. Si las olvidas, pierdes clientes.
← Video 1 (anterior): Crear cliente y empezar seguimiento
✓ Video 2 (este): Gestión de agenda y oportunidades
→ Video 3 (siguiente): Etiquetar clientes
Video 4: Importar empresas desde Excel
Video 5: Generar informes comerciales
Cada video dura unos 5-6 minutos. Sin rollos. Directos al grano.
Accede gratis a la demo y organiza tu agenda comercial en 2 minutos. Comprueba que nunca más se te olvida una acción importante.
Video 3: Etiquetar clientes para organizarlos mejor
El CRM te permite replanificar acciones de forma muy ágil. Si una visita o llamada queda sin realizar, simplemente la mueves a otro día. La información se mantiene intacta y la acción aparece en el nuevo día seleccionado. Así nunca pierdes oportunidades por falta de tiempo.
La pestaña de visitas es tu lista de tareas del día. Te muestra solo las acciones planificadas para hoy, sin distracciones. Te ayuda a centrarte en lo importante y no dejar actividades sin realizar. Es la vista perfecta para gestionar tu día a día comercial.
Las tres vistas principales son: Calendario (visión temporal de todas tus acciones), Visitas (lista de tareas del día o periodo seleccionado) y Clientes (acceso directo a la ficha completa de cada cliente). Desde cualquiera de ellas accedes a toda la información con el nivel de detalle que necesitas.
Porque si tú te has planificado una acción con un cliente es porque sabes que es importante. El CRM no olvida nunca lo que te has propuesto hacer. Te recuerda tus compromisos y te ayuda a cumplir lo que prometiste. Al final, estas acciones planificadas son tus oportunidades de venta.