7 minutos para traer toda tu base de datos. En 3 pasos. Sin teclear cliente por cliente.
No teclees nada. Importa todo de golpe.
Todos empezamos igual. Excel como CRM. Funciona... hasta que no funciona.
Cuando decides usar un CRM de verdad, no tienes que empezar de cero.
Organizas tu Excel según la plantilla. Lo subes. Revisas. Importas.
En minutos tienes toda tu base de datos en el CRM. Lista para trabajar.
📋 Preparar tu Excel: cómo organizar las columnas según la plantilla del CRM.
📤 Subir los datos: el archivo se carga en una tabla temporal para revisión.
👀 Revisar antes de importar: compruebas que todo se ha leído bien.
🔍 Detectar duplicados: opcionalmente analizas si hay clientes repetidos y los eliminas.
✅ Importar definitivamente: confirmas y todos los datos se añaden al CRM.
El proceso completo en 3 pasos. Sin teclear nada.
Objetivo: Importar datos desde Excel para agilizar la puesta en marcha del CRM.
Qué consigo: Empezar a utilizar el CRM con todos los datos que ya tenía en Excel, sin teclear cliente por cliente.
Si tienes 200 clientes en Excel y tardas 1 minuto en teclear cada uno, son más de 3 horas.
Importándolos: 5 minutos. Haz las cuentas tú mismo.
Antes de importar definitivamente, ves cómo se han leído los datos.
Compruebas que todo está correcto. Solo cuando estés seguro, importas.
El sistema analiza si hay clientes repetidos en tu Excel.
Los detecta antes de importar. Base de datos limpia desde el primer día.
No solo nombres y contactos. También etiquetas para clasificar clientes.
Y varios campos de observaciones para datos que no encajan en los campos típicos.
Paso 1: Subir. Cargas tu Excel al CRM. Los datos van a una tabla temporal.
Paso 2: Revisar. Ves cómo se han leído las empresas. Opcionalmente detectas duplicados.
Paso 3: Importar. Confirmas la importación. Los datos se añaden al CRM definitivamente.
Desde la parte de clientes ya puedes ver todos los datos que antes tenías en Excel.
Empiezas a trabajar sin haber tecleado nada. Así debe ser.
Video 1: Crear cliente y empezar seguimiento
Video 2: Gestión de agenda y oportunidades
✓ Video 3 (este): Importar empresas al CRM
→ Video 4 (siguiente): Etiquetar clientes para mejor organización
Video 5: Generar informes comerciales
Cada video dura unos 5-7 minutos. Sin rollos. Directos al grano.
Accede gratis a la demo y prueba el proceso de importación. Descarga la plantilla Excel y sube tus datos en minutos.
Video 4: Etiquetar clientes para organizarlos mejor
