Ya sabemos cómo crear contactos en el CRM.
Yo tengo una excel con clientes, es lo primero que hacemos todos, empezar a utilizar Excel como CRM.
En este video veo cómo importar datos que ya tengo en una excel para incorporarlos al CRM, simplmente debo colocar las columnas de mi excel en el orden que puedo ver en la plantilla.
Puedo importar etiquetas, contactos y hay varios campos de observaciones donde colocar datos que no se acomodan en los campos típicos.
Es un proceso en tres pasos, primero subo los datos al CRM, pero a una tabla temporal donde ver lo que se lee.
En el segundo paso veo cómo se han leído las empresas de la excel.
Opcionalmente puedo, antes de importar, analizar si hay repeticiones, para eliminarlas antes de hacer la importación.
En el tercer paso importo los datos al CRM y desde la parte de clientes puedo ver cómo ya están los datos que antes tenía en la excel para empzar a trabajar con ellos sin tener que teclear uno a uno estos clientes.
Objetivo: Importar datos para agilizar
Qué consigo: Empezar a utilizar en el CRM todos los datos que ya tenía en una Excel
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