Preguntas frecuentes sobre TREBEDE CRM
¿Puedo subir documentación directamente en la ficha del cliente?
Sí. Cada ficha de cliente dispone de un botón “Subir documento” que permite adjuntar cualquier archivo (facturas, DNI, contratos…) y tener toda la información centralizada.
¿Se pueden personalizar o añadir campos extra en la ficha (ej. número de empleados, CIF, porcentaje de probabilidades…)?
Sí. Desde la configuración del CRM puedes crear campos personalizados para cualquier dato que necesites (número de empleados, porcentaje de cierre, tipo de cliente, etc.).
¿Cómo filtro clientes por etiquetas y otros criterios?
El CRM permite definir etiquetas (p. ej. “Zona centro”, “Prospecto”, “Renovado”) y usar un buscador avanzado que combina todos los filtros que quieras (comercial, estado, código postal, etiqueta, fechas…).
¿Puedo programar recordatorios y recibir avisos?
Sí. Hay dos opciones principales:
- Envío de un correo diario con la agenda de cada usuario.
- Integración con Google Calendar (o similar), de modo que cada interacción se vuelque como cita con alarma en el calendario de móvil/PC.
¿Se pueden definir intervalos de renovación a 3, 6 o 9 meses (además del año)?
Sí, las reglas de renovación son totalmente configurables. Puedes crear tareas automáticas que salten a los 3, 6, 9 o cualquier número de meses que necesites.
¿Es posible exportar listados o informes (p. ej. liquidaciones, renovaciones) a Excel?
Sí. Desde las vistas de renovaciones, presupuestos u oportunidades puedes exportar todos los registros filtrados a Excel para trabajarlos externamente.
¿Cómo creo presupuestos dentro del CRM?
El módulo de presupuestos permite elegir artículos o servicios desde tu catálogo, fijar precios y cantidades, y generar el presupuesto en PDF. Se integra con la base de datos de productos para ahorrar reprocesos.
¿Se puede aplicar branding propio (colores, logo, dominio)?
Sí. El CRM puede publicarse en tu propio subdominio, con logo, colores y estilos corporativos, de manera que la interfaz parezca una herramienta interna tuya.
¿Genera el CRM los contratos o documentos en PDF automáticamente?
Sí. El CRM puede crear PDFs de contratos, presupuestos o formularios con la información del cliente sin necesidad de editar manualmente plantillas externas.
¿Puedo importar masivamente clientes desde un Excel para cargar mi base de datos?
Sí. Basta con enviar una hoja de cálculo con los datos mínimos (razón social, contacto, comercial asignado…) y se importan directamente al CRM.
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