Blog TREBEDE
Qué puede y qué no puede hacer hoy un agente de IA sobre tu CRM
Sin promesas. Esto es lo que hay publicado en la API, operación por operación, y lo que no está.
Sin promesas. Esto es lo que hay publicado en la API, operación por operación, y lo que no está.
En corto: un agente conectado al CRM de Trebede puede leer y añadir: buscar empresas y contactos, abrir una ficha, consultar el historial, ver la agenda, crear clientes, planificar una visita y anotar su resultado. No puede modificar ni borrar nada, porque la API publicada solo expone métodos de lectura y de alta. Ni un borrado en los tres módulos. Y la clave decide a qué empresa, a qué usuario y a qué módulos llega.
De esto se habla mucho y casi siempre en abstracto. Te lo cuento al revés: en vez de explicarte el potencial de la IA, te enseño la lista de lo que un agente puede pedirle hoy a nuestro CRM, que está publicada y cualquiera puede mirar.
Leer:
Y añadir:
Fíjate en para qué sirve esa última pareja junta: puedes decirle «acabo de salir de Talleres Martínez, les interesa pero lo ven en octubre; anótalo y ponme un aviso para el día 3» y el agente busca la empresa, cierra la visita con su resultado y deja la siguiente planificada. Eso es lo que en la práctica hace que un comercial use el CRM: no tener que abrirlo.
Aquí está la parte que a mí me parece más importante y de la que no habla nadie. En los tres módulos publicados —comercial, cobros y facturación— no existe ni un solo endpoint de borrado ni de modificación. Solo lectura y alta.
Con lo cual, por mucho que se lo pidas, un agente conectado a tu CRM no puede borrarte un cliente, ni cambiar el importe de una factura emitida, ni deshacer una visita que ya anotó. Si se equivoca, se equivoca añadiendo, que es un error que se ve y se corrige a mano.
Te soy sincero: esto no lo decidimos por prudencia con la IA, viene de antes. Pero cuando empezamos a conectar asistentes resultó ser lo más tranquilizador que podíamos ofrecer, y por eso se queda así.
No hay una API única que lo abra todo. La clave determina la empresa, el usuario y los módulos accesibles, y cada módulo va por su lado:
Una clave del módulo comercial no llega a cobros. Y hay tope de uso: 60 peticiones por minuto y 5.000 al día por clave. Un agente que se vuelva loco pidiendo cosas se encuentra un 429 y para.
Y ahora lo que falta, que también hay que decirlo. No hay endpoints de oportunidades ni de pipeline, ni de informes, ni de gestión de usuarios.
Traducido: un agente puede anotar qué ha pasado con un cliente, pero no puede mover una oportunidad de etapa ni sacarte el informe del mes. Si lo que buscas es preguntarle al chat «¿cómo vamos este trimestre?», eso hoy no está. Lo que sí está es todo el trabajo de registrar, que es justamente el que a un comercial le da pereza.
Lo primero es la foto completa: qué quieres que deje de hacerse a mano. Casi siempre la respuesta es «anotar visitas» o «meter los leads que llegan de la web», y las dos están cubiertas —la segunda ni siquiera necesita agente, hay webhook y conectores ya hechos—.
Y después, pasito a pasito. Conectar un asistente al CRM no es un proyecto de seis meses, pero tampoco es enchufar y ya está: hay que decidir qué clave le das y a qué módulos. Si quieres ver casos concretos antes de nada, están en conecta tu CRM a un asistente de IA.
La idea de fondo: la pregunta útil no es qué podrá hacer la IA algún día, es qué le has dado permiso para hacer hoy. Y esa se responde mirando la lista de operaciones, no el folleto.
No. La API pública de Trebede solo expone métodos GET y POST: leer y añadir. No hay ningún endpoint de borrado ni de modificación en ninguno de los tres módulos publicados (CRM comercial, cobros y facturación). Un agente conectado no puede borrar un cliente, cambiar un importe ni deshacer una visita anotada, aunque se lo pidas.
Buscar empresas y contactos, abrir la ficha de una empresa con sus contactos, consultar su historial de interacciones, ver las visitas pendientes de la agenda, crear una empresa nueva, crear un contacto, planificar una visita y anotar el resultado de una visita para cerrarla. Son once operaciones, y están publicadas en la especificación OpenAPI.
No necesariamente. La clave de API determina la empresa, el usuario y los módulos accesibles. Una clave del módulo comercial no llega a cobros ni a facturación. Además hay límites de uso: 60 peticiones por minuto y 5.000 al día por clave.
No hay endpoints de oportunidades ni de pipeline, ni de informes, ni de gestión de usuarios. Un agente puede anotar lo que ha pasado con un cliente, pero no puede mover una oportunidad de etapa ni sacarte el informe del mes.
Cuéntamelo y te digo si hoy se puede, si se puede a medias o si todavía no. Prefiero decírtelo antes que después.