El Excel aguanta bien los primeros clientes. El problema llega con las renovaciones que nadie ve venir.
Si llevas una asesoría energética pequeña o trabajas de forma independiente, es muy probable que tengas tus clientes en una hoja de Excel: nombre, comercializadora, tarifa, fecha de contrato. Es el punto de partida natural, y durante un tiempo es suficiente.
El problema no aparece con el primer cliente. Aparece cuando tienes 40, 80 o 150 clientes y cada uno tiene su propia fecha de renovación, su propia comercializadora y sus propias condiciones. Ahí es donde el Excel deja de avisar y empieza a esconder cosas.
No es solo "desorden". Cada uno de estos puntos tiene un coste directo.
Y la comercializadora se te adelanta y te levanta el cliente antes de que puedas tramitarlo tú.
Facturas y contratos en Dropbox, OneDrive o carpetas locales que no están relacionadas con la ficha del cliente.
Si cambia el asesor que llevaba a un cliente, se pierde el histórico de condiciones y gestiones anteriores.
Cruzar a mano la Excel de la comercializadora con tu propia hoja para saber qué se cobra y de quién.
Antes de una llamada, tienes que rebuscar en la hoja y en varias carpetas para recordar en qué punto estaba.
Lo que funcionaba con 30 clientes se vuelve inmanejable con 150, y las renovaciones empiezan a solaparse.
Es exactamente el enfoque de nuestro CRM para asesorías energéticas independientes: se personaliza a los campos que ya usas, y avisa de las renovaciones antes de que se conviertan en un problema.
Si tu operativa incluye cálculo de comisiones con retros y varios comerciales trabajando con distintas comercializadoras, la necesidad cambia un poco de escala.
Para ese caso tenemos una versión pensada específicamente para comercializadoras: CRM para el sector energético, con cálculo de comisiones y gestión de colaboradores.
Programando el aviso de renovación en el CRM con el tiempo necesario para tramitarla. El sistema te avisa antes de la fecha límite, así llegas primero.
Sí. El CRM se personaliza para guardar exactamente los campos que usa tu asesoría: CUPS, potencia contratada, comercializadora, tarifa y cualquier otro dato que necesites.
Sí. El problema del Excel no depende del tamaño del equipo, depende del número de clientes y renovaciones que hay que controlar. Funciona igual de bien para un asesor independiente que para un equipo pequeño.
En una demo de dos minutos ves cómo quedarían organizados tus clientes y sus próximas renovaciones.
